Funcionalidades

contato

Toda história do seu contato em um só lugar


Todo contato possui uma linha do tempo, onde é possível visualizar todas as interações ao longo da jornada do cliente: sua entrada, anotações, e-mails enviados e recebidos, ligações etc.


pipelines

Controle seu fluxo operacional de captação


Com as pipelines é possível organizar o fluxo operacional de captação e onboarding do cliente. Basta adicionar um novo negócio e mover durantes as etapas.


Atividades

Aumente sua produtividade


Organize suas atividades de uma forma mais inteligente. Dentro da plataforma é possível relacionar atividade com um determinado contato ou negócio.


Relatórios

Métricas que importam


Saiba o número de contatos, negócios, ligações efetuadas além de medir exatamente a sua taxa de conversão de novos clientes ou produtos através dos relatórios.

Pronto para elevar sua assessoria para o próximo nível?

CRM

Mais funcionalidades

Gestão de e-mail

É possível criar templates personalizados já pré-preenchidos com o nome do seu cliente. Dessa forma o assessor ganha muito mais velocidade ao enviar e-mails, podendo fazer isso dentro da plataforma. Também é possível integrar com Gmail, fazendo com que todos os e-mails enviados e recebidos sejam automaticamente armazenados no histórico do contato.


Multi-usuário

A plataforma oferece diversos níveis de permissões, onde é possível estabelecer limites no que um usuário pode ver do outro usuário. Além disso, tornamos fácil toda transferência de contatos ou clientes entre os assessores dentro da plataforma.


Suporte

Nosso equipe de suporte estará a disposição para auxiliar na utilização da plataforma. Em caso de qualquer dúvida, basta nos contactar.


Segurança dos dados

O CRM conta com tecnologia moderna para garantir a integridade, segurança e privacidade dos seus dados. Temos uma estrutura planejada para armazenamento com backup diário dos dados. Cada conta possui um endereço próprio e utilizamos criptografia de 2048 bits para tráfego de qualquer dado em rede.