Wealth Plan

O que é o Wealth Plan?

Wealth Plan é a mais moderna ferramenta de planejamento financeiro do mercado brasileiro

A inovação que seu cliente merece para projetar o futuro de suas finanças com maior segurança e previsibilidade.


Método de Monte Carlo

Utilizado pelos principais escritórios financeiros do mundo, adotamos o Método de Monte Carlo para calcular com maior assertividade a probabilidade de sucesso do planejamento de seu cliente, considerando a volatilidade do mercado.

Cultura de Investimento

Aumente o engajamento de seus clientes desenvolvendo uma cultura de investimento guiada por propósitos financeiros, e desenvolva uma melhor assessoria por adotar um planejamento.

Interface white label

Plataforma personalizável para agregar valor a seu negócio como prestação de serviço para seus clientes. Utilize sua identidade visual, determine as informações a serem coletadas, projete cenários modificando facilmente os parâmetros da ferramenta.

formulário

Descubra as informações mais relevantes sobre seus clientes e gere mais negócios

Informações essenciais para aumentar a conversão de negócios através de oferecimento de produtos baseados nas necessidades de seus clientes.

Linha do tempo

Estabeleça uma relação longa e duradoura com seus clientes

Participe do sucesso financeiro de seu cliente, assessorando-os na melhor hora para se aposentar ou adquirir algum bem. Tudo isso fica registrado em uma linha do tempo na tela inicial da plataforma, com visualização da probabilidade de sucesso do plano e lista de atividades pendentes - acessível pelo cliente.

Simulações

Surpreenda com a utilização do Método de Monte Carlo

Executamos milhares de simulações para avaliar a frequência de sucesso na execução dos objetivos selecionados, proporcionando maior assertividade para seu cliente. Os ícones, nome e tipo de objetivo poderão ser personalizados para seu negócio.

Estatística

Planeje a evolução patrimonial de seu cliente

Apresente as probabilidades de sucesso do plano ou de um objetivo específico, seguido de um gráfico que demonstra a sua evolução patrimonial.

Quer conhecer essa solução na prática?

Agende uma apresentação
Operações

Controle de entradas e saídas

Antecipe-se às operações de seus clientes

Faça uma melhor gestão do capital de seu cliente por conhecer sua liquidez e o estimule a investir de maneira recorrente. Não seja pego de surpresa, antecipe-se à movimentações de retirada.

Determine um plano de ação

Organize as próximas tarefas operacionais de seu cliente e controle a execução destas atividades por aqui.