Plataforma exclusiva para profissionais de Wealth Management
O Exclusive CRM é uma plataforma criada especificamente para gerar produtividade e eficiência para o assessor de investimento, oferecendo mais escalabilidade para a operação de AAI.
Tecnologia moderna
Utilizamos o que há de mais moderno para oferecer a melhor tecnologia ao assessor de investimentos.
Focado na necessidade do Assessor
Sabemos das particularidades do mercado de wealth management e o Exclusive CRM veio para fechar o gap entre a tecnologia e o assessor.
Novo conceito
Cada cliente tem sua história, e nossa plataforma foi construída para agilizar e registrar cada momento dessa história.
Mais que um CRM, uma plataforma de gestão de seu escritório de AAI
Confira algumas das funcionalidades que oferecemos em nossa plataforma.
Registre todas as interações
Mantenha um histórico da linha do tempo de todas as interações efetuadas com seus contatos: troca de e-mails, registro de oportunidades, atividades a fazer, anotações, ligações etc.
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Fluxo operacional inteligente
Acompanhe seu pipeline de captação, onboarding facilmente com uma interface simples e intuitiva.
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Controle suas atividades
Efetue a gestão de suas atividades dentro da plataforma: agendamento de visita, ligações ou qualquer tarefa de backoffice atrelada a seu cliente.
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Relatórios
Tire de relatórios de contatos, negócios ganhos/perdidos e acompanhe de perto o seu funil de captação.
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Gestão de e-mail
Agilize seu envio de e-mails com templates já prontos, além de integrar o seu gmail para enviar e receber e-mails já atrelados ao contato.
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Integração
Integre mais de 1000 aplicativos através do Zapier, como Mailchimp, Google Docs, Google Sheets, Slack e etc.
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Junte-se a outros escritórios que também confiam na gente!
Experimente a plataforma gratuitamente e veja como aumentar a eficiência do seu negócio.
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