FAQ

As plataformas tradicionais oferecem soluções genéricas que não preenchem as demandas de um negócio específico. Sabemos das particularidades de uma empresa de assessoria de investimentos, por isso construímos uma plataforma de gestão focada exatamente na necessidade do nosso público.

Criamos uma plataforma sob medida para escritórios de agentes autônomos de investimentos. O seu feedback é levado a sério, pegamos cada problema e transformamos em solução.

A plataforma é exclusiva para assessores de invetimentos. Todas as funcionalidades são voltadas para este mercado e não oferecemos acessos à outro tipo de negócio. Caso não seja escritório de AAI ou consultor de investimentos, há outras opções mais genéricas no mercado.

Sabemos que o mercado de investimentos possui suas particularidades, por isso construímos uma plataforma mais adequada e específica para o profissional de investimentos. Oferecemos muito mais que um CRM genérico, somos uma plataforma para gestão de relacionamentos, atividades e processos dos assessores de investimentos.

Cada conta possui sua camada lógica separada e todas as informações são criptografadas em nosso banco de dados, além de todo tráfego de rede também ser criptografado. Nossos servidores possuem rotina de backup e seguimos à risca nossa política de privacidade.

A plataforma é 100% online e cobrada no modelo de assinatura e quantidade de usuários. Atualmente oferecemos dois tipos de planos, para obter mais informações por favor acesse a página de planos.

O Exclusive CRM é uma empresa brasileira e possui sua equipe de desenvolvimento baseado em Toronto, Canadá - capital mundial da inteligência artificial e um dos maiores polos de Fintech. Buscamos implementar sempre a última tecnologia para oferecer a melhor experiência ao nosso usuário.